Нахо — одиннадцатилетняя девочка, чье детство оказывается сложным и трясущимся между обязанностями и утратой мамы. Она живет с отцом и маленьким Джуном и вынуждена нередко ставить чужие детские мечты на последний план, ведь ей приходится заботиться о доме и о братике. В их непростой повседневности редко удаётся найти минуты для игр и дружеских встреч. Однажды к Нахо подходит загадочный незнакомец в длинном пальто с большим чемоданом. Он говорит, что зовут его Котаро, торговец шарами грез, и уверяет, что может отвезти её в страну сновидений — далеко от привычной реальности. Но словно после его слов начинают происходить странные вещи: перед глазами девочки мелькают и исчезают целые миры, которые появляются и исчезают с поразительной быстротой. Затем она оказывается в моменте, когда рядом оказываются только её отец и мать — снова обычная тройка, будто в их доме снова звучит их совместная история. Однако тревога не отпускает Нахо: на следующем мгновение она понимает, что блуждает во сне Джуна, странствуя по его миру. Нахо уходит в растерянности и задаётся вопросами: что именно она попросит у Котаро? Какое самое глубокое желание живёт в её сердце, даже если она ещё не осознаёт его полноту?
