Легенда гласит, что попробовавшая плоть русалки обретает бессмертие. Юта и Мана — живые доказательства этой таинственной силы. Вместе они странствуют по Японии в поисках смысла своего существования и, возможно, лекарства от странной болезни, которая тревожит их. Однажды они встречают испуганного мальчика по имени Масато, который признается, что боится своей матери. Желая помочь, герои оказываются втянутыми в непростые и опасные отношения между матерью и сыном. Вскоре раскрывается таинственный след, который Масато и его мать Миса хранит втайне. Какая же правда скрывается за их связью и почему она так тревожит Масато? Их встреча провоцирует серию событий, где моральные дилеммы переплетаются с мечтой о вечности. В этом аниме переплетаются мрачная атмосфера и эмоциональная глубина, и каждый новый шаг приводит к неожиданному повороту, заставляющему задуматься о цене бессмертия и о том, что скрывают близкие люди.
