Ётаро продолжает оставаться наивным и добрым парнем, однако теперь его имя звучит в профессиональных кругах ракуго, и он приступает к новому статусу в искусстве. Из их первой встречи с наставником Якумо уже просочилось немало слухов, но впереди ещё произойдёт немало важных событий. Мангецу больше не занимается ракуго. Между Ётаро и Конату развиваются сложные, но крепчающие отношения, а внезапно в их мир входит известный писатель Эйсукэ Хигути. Сам герой наконец-то входит в сферу профессионального ракуго, и его дебют под руководством Якумо открывает для него новый виток карьеры. Однако последующие выступления собирают заметно меньшую аудиторию. Всё окружение смиренно ждёт, что закат эпохи ракуго настигнет искусство и больше не взойдёт вновь. Но настроение окружающих не отражается на главном герое: он сохраняет оптимизм и внезапно предлагает своему учителю и его приемной дочери вернуть идею жить как одна семья. Какие ещё испытания и открытия ждут Ётаро на новом жизненном пути?
