На протяжении долгих лет война между людьми и демонами не ослабевала. Чтобы положить конец бесконечному кровопролитию, людской альянс отправляет на смертельный риск своего сильнейшего воина — Героя — чтобы навсегда свергнуть Королеву Демонов. Молодой солдат проникает в замковую крепость и вызывает владычицу на дуэль. Но прежде чем вспыхнет первый клинок, Королева просит дать ей шанс быть выслушанной. Она долго исследовала причины конфликта и приходит к неожиданному выводу: война, затянувшаяся столь долго, приносит выгоду обеим сторонам — сплачивает народы, поднимает экономику, стимулирует рост населения. И при этом конец войны может обернуться хаосом и волной гражданских раздоров. Однако мудрая правительница просчитывает риски и предлагает план мирного сосуществования. Первый шаг — Герой должен перейти на её сторону, а взамен он может обрести её как символ сделки. Эта идея звучит абсурдно, можно сказать, как угроза совести, но в конце концов он соглашается.
