В 1973 году вторжение пришельцев по имени Бета превратило человечество в импровизированный лагерь выживших: фронты распахнулись, города пали, а большая часть Евразии стала непригодной для жизни. Чтобы дать отпор угрозе, на линиях фронта появились гигантские боевые экзоскелеты — ТНИ (Tactical Surface Fighters, TSF). Эти машины дали временную отдачу, но полностью изгнать БЕТА они не смогли. Конфликт тянется годами: война стала изматывающей и вроде бы без надежды на победу, а континентальная территория продолжает разрушаться. В 2001 году в Японской Империи начинается создание нового поколения ТНИ для защиты дальневосточных рубежей. Соединенные Штаты подключаются к программе и вместе с Японией запускают совместный проект под кодовым названием «Протуберанец». За разработку и боевое применение нового поколения отвечают двое пилотов: Юи Такамура, пилот Имперской Королевской Стражи Японии, и американсий Юя Бриджес — оба направляются на Аляску, чтобы выполнить одну и ту же миссию. Их встреча окажется судьбоносной для всего человечества, даже не предполагавшего, насколько она изменит ход истории.
