Эта история, стилизованная под классическую JRPG, рассказывает о герое, который наконец одолел главного злодея в финале. Но что же делать дальше, когда путь к финалу пройден? Акацуки Осава, центральная фигура сюжета, побеждает Гаррета — короля демонов и правителя одного из параллельных миров, где властвует магия. Он решает вернуться в реальный мир. По возвращении его принимает под охрану международная организация «Вавилон», задачей которой является защита людей, вернувшихся из других миров. Однако даже такая устоявшаяся структура подвергается сомнению: Акацуки удаётся вытащить из иного измерения Миу — дочь печально прославленного Гаррета. Этот, на вид скромный груз, а также некоторые особенности характера самого героя начинают приносить немало хлопот и приключений на его пути. Впереди — новые испытания: баланс между двумя мирами, ответственность за свои решения и поиск своего места в мире после победы.
