С детства мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ решительно идёт к своей мечте: сразу после выпуска из школы она пробивается в студию и вскоре заявляет о себе как о талантливом режиссёре. Её дебютная работа — история стойких девушек-волшебниц, которая встречает бурю одобрения и становится настоящим хитом, прозванным гениальным прорывом. За ней следует новый амбициозный проект — фильм о первой любви. Но дело идёт не так: Нацуко, не создавшая в себе опыта первых чувств, не может уловить ту ноту романа и превратить замысел в цельную драму. Сроки поджимают, прогресса почти нет. Весь коллектив нервничает: продюсер Наоми Фукусима, коллеги, зрители — и сама художница, которая всё чаще оказывается на грани прострации. Затем приходит известие о смерти режиссёра, ранее снявшего провалившийся в прокате фильм «Сказание о погибели». Погружаясь в тревожные размышления, Нацуко нечаянно проглатывает просроченную пищу, закашливается и падает в обморок. Она оказывается внутри мира «Сказания о погибели» — и начинается новое испытание, где ей предстоит переосмыслить творчество и найти свой путь.
