Это аниме рассказывает о стране, раздираемой гражданской войной и расколотой на север и юг. Северные войска идут на всё ради победы и подпитывают силы запретной магией, превратив своих бойцов в существ, лишённых человеческих черт. Они обретают звериную мощь и в итоге отвоёвывают занимаемые территории. Но после войны благие иллюзии исчезают: та же магия не снимается с людей, и их сознание постепенно угасает. Превращённые в монстров воины становятся не только чужими для общества, но и крайне опасными, и народ, помня о былых спасителях, начинает их избегать, а затем и уничтожать. Отец главной героини, Нэнси Шааль Банкрофт, тоже был обращён в монстра и погиб не на поле боя, а от руки охотника за чудовищами. Не смирившись с горечью утраты, Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его — Хенка Генриетта, который, оставаясь живым, объясняет, что расправляется с бывшими товарищами не из жестокости, а по долгу и клятве. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы та узнала больше о существах и поняла, почему порой лучше, чтобы монстры погибли именно от руки бывшего союзника.
