Лу Чэнь Лу — скрытный агент отряда Фуюнь, известный под прозвищем Тень. За уничтожение могущественного заклинания демонической секты он был проклят черным пламенем, и его духовная сила оказалась полностью сломлена. Долгое десятилетие изгнания и самоизоляции сделали из него человека без надежд, пока к нему не вернулся наставник Тянь Лань с новым заданием. Ему поручено отправиться в секцию Куньлунь и найти там скрытого шпиона демонического лагеря. Чтобы восстановить утратившийся Диск Пяти стихий, Лу Чэнь должен принять роль обычного рабочего в скромной соломенной хижине Куньлуня. В ходе выполнения миссии он обзаводится верными товарищами и встречает любовь всей своей жизни — И Синь И, впервые ощущая тепло человеческой близости. Постепенно он собирает мельчайшие детали загадок, скрытых за стенами Куньлуня, и понимает, что чёрный дракон, запечатанный в Запретной зоне, вовсе не монстр — а Тянь Лань, которую считали защитницей справедливости, движут внешне иные цели. Узнав истину, Лу Чэнь приходит в смятение, но поддержка И Синь И побуждает его взглянуть на прошлое под новым углом: отбросить старые представления о добре и зле и идти за голосом сердца, поступая так, как считает правильным.
