Порталы между мирами снова распахнулись, и через них на Землю прибыло множество странных существ, чьи намерения заключаются в подчинении человечества и полном его уничтожении. Единственной надеждой планеты стала специализированная группа воинов, вооружённых необычными технологиями, разработанными на основе чужих знаний и нацеленных на сдерживание вторжения. Так возникла организация, которую окрестили Граница. Юному Осаму Микумо предстоит пройти стажировку в этой службе, чтобы стать частью обороны. На одном из заданий он сталкивается с мощным воином по имени Юму Кугу и вскоре узнаёт поразительную правду: Куга не просто союзник человечества, он один из существ, проникших на Землю через загадочные врата. Но зачем он поддерживает людей в этой войне? Чтобы разобраться в мотивах Кугу, Микумо решает скрывать истинное происхождение напарника от остального состава Границы и начать за ним пристальное наблюдение, пытаясь понять мотивы его поступков и возможность доверия.
