Это вторая картина из пары фильмов, рассказывающая о начале эпохи Реставрации Мэйдзи. Армия Императора обновляет вооружение: клинки уходят в прошлое, на смену им приходят ружья, и даже неукротимый дух самурая и искусство фехтования оказываются бессильными перед новым порядком на поле боя. В стане сторонников Сёгуната нарастают трещины доверия и предательства, политические перемены расшатывают их сплочённость. Синсэнгуми держатся из последних сил, прибегая к помощи загадочного эликсира, чтобы повлиять на исход конфликта. Но эпохальные перемены усложняют противостояние, и изменить ход войны становится почти невозможным. В этой части усиливается напряжённость, когда личные драмы героев сталкиваются с технологическим преимуществом врага и сомнениями, подрывающими их веру в долг и честь, приближая развязку к неизбежному финалу.
