Это современная версия Золушки, развернутая на фоне приморского города. Михо — юная жительница этого прибрежного поселка, живущая под опекой строгой тётушки и подрабатывающая курьером в её модном ателье, пока отец-моряк колесит по дальним морям. У неё есть три кузины: две из них — задиристые и своенравные, и поводов для недоброжелательных насмешек им хватает. В городе вот-вот начнётся грандиозное событие — бал под названием «Королева диско», которое будет оценивать сам мэр. Такой праздник для скромного городка становится центром жизни: улицы наполняются предчувствием, молодёжь репетирует танцы, девушки примеряют самые смелые наряды. Но на время главной героине не разрешено участвовать по возрасту, и она держит в сердце единственную мечту — сшить платье, которое покорит всех. Её эскизы нередко высмеивают кузины, однако Михо не сдаётся: она пишет отцу письма о своей благополучной судьбе и каждую свободную минуту трудится над созданием ослепительного наряда, способного изменить её жизнь.
