После победного фестиваля, на котором Юта Хоситани и её товарищи по команде Отори отпраздновали достижение, они встречают новый год и вступают в последний учебный семестр как студенты первого курса академии Аянаги. Но радостная картина рушится: из-за исключения Ицуки Отори из Совета Део команда утрачивает статус звёздной коллектива. Без привилегий они лишаются права участвовать в предстоящей церемонии выпуска, что усугубляет их положение и лишает поддержки наставника. Отчаянно стремясь вернуть наставника в свою команду, Хоситани и ещё несколько членов придумывают план, как убедить Совет Део пересмотреть решение и позволить Отори вновь занять прежнюю роль. В их замысле — демонстрации упорной работы, совместные репетиции и обращения к руководству академии, которые должны наглядно показать, что коллектив по-прежнему достоин быть в числе лучших. Непростые разговоры поздними вечерами, обсуждения стратегий и тонкие переговоры становятся частью их пути к восстановлению статуса и возвращению мечты в реальность.
