История следует за Нанохой Такамачи, девятилетней ученицей младшей школы, чья тихая повседневность меняется в момент встречи с раненым говорящим горностаем, оказавшимся магом по имени Юно Скрая из параллельной вселенной. Юно прибыл на Землю, чтобы собрать двадцать одно Драгоценное Семя — древние и опасные артефакты, чьи чары даруют живым существам сверхъестественные способности, порой превращая их в монстров. Раненый в схватке с одним из созданий, он вынужден полагаться на Наноху и временно принимает форму горностая, чтобы восстановиться. В знак доверия он вручает ей загадочное устройство — Intelligent Device — волшебную палочку Raising Heart (Восходящее Сердце). Наноха, неожиданно для обоих, обнаруживает потрясающий магический талант, и двое вступают в дуэль с порождениями тьмы, собирая Драгоценные Семена, не подозревая, что за ними охотится не одна группа охотников.
