Двадцатилетний диверсант, который уже оказался ненужным в послевоенное время, Тору Акура тратит дни на бесцельное существование и ощущение собственной никчёмности. Он проводит время в праздности, пока его сестра — такая же диверсантка — работает, чтобы кормить их обоих. Однажды утром Тору просыпается и видит молот своей сестры, торчащий из подушки прямо перед носом, а над ним — Акари на четвереньках. Она признаётся, что устала тащить его на себе, и что им придётся голодать, если он не найдёт хоть какую‑то работу. Парень без долгих раздумий отвергает это предложение и отправляется в близлежащий лес на поиски пропитания, где встречает странную девочку — Чайку Трабант, четырнадцатилетнюю колдунью, которая заблудилась в лесу и за ней, похоже, велась охота. Тору помогает Чайке спастись от преследователя и выводит её в город, перед этим заставив её пообещать угостить его едой за помощь. В городе они сталкиваются с Акари, и после непродолжительного разговора Чайка наёмно принимает обоих диверсантов. Тору и Акари соглашаются на контракт, предполагающий помощь в поисках Чайки — неких останков. Что же их ждёт впереди? И кто же на самом деле таинственная Чайка?
