В альтернативной вселенной, напоминающей мир начала XX века, наука и магия живут бок о бок: технологические прорывы переплетаются с оккультными искусствами, создавая удивительные машины и загадочные устройства. Именно благодаря такому синтезу родились существа, способные жить и мыслить: механические куклы, или автоматы. История вращается вокруг Райшина Акабанэ, японского школьника, который переезжает в Англию и поступает в Королевскую Вальпургиеву Академию Машинных Искусств, чтобы учиться махинарту — дисциплине, где магия сочетается с техникой и военными элементами. Ему сопутствует девушка-автомат по имени Яя, внешне неотличимая от человека. Каждые четыре года академия устраивает турнир для лучших студентов и их автоматов, и попасть на этот банкета́т становится главной целью Райшина. Но результаты экзамена показывают, что он занимает второе место с конца; чтобы получить билет на банкет, ему предстоит одержать победу над кем‑либо из топ‑сто.
