Ясабуро Симогамо — тануки, наделённый способностью превращаться в человека. Он молодой житель Киото, города, где люди, духи и тэнгу живут бок о бок. Пройдя через утрату отца, Ясабуро и его семья пытаются восстановить утраченную гармонию в их быту и отношениях. Однако их мир начинает трещать из‑за появления новоприбывшего сына Акадамы, чьё появление тревожит мистическую сторону культурной столицы. Это событие распускает цепь загадок, заставляющих героев переосмыслить свои обязанности, привязанности и силу, которая скрыта в их доме. В окружении Киото, где улочки шепчут легенды, Ясабуро вынужден балансировать между жизнью в человеческом обличье и древними корнями, что тянут его к миру духов, предков и скрытых договорённостей, регулирующих судьбы жителей города. Их совместное существование становится полем испытаний, где каждый выбор может изменить динамику между миром людей и теми, кто прячется в тени.
