В начале лета 1966 года Каору Нисими вынужден сменить место жительства: из-за частых командировок отца-моряка он переезжает к родственникам на Кюсю и поступает в новую школу. Раньше его жизнь казалась скучной и предсказуемой — он был образцом послушного ученика. Всё меняется после знакомства с дерзким одноклассником, местным хулиганом Сэнтаро, что переворачивает и его характер. Под влиянием Сэнтаро Каору начинает постепенно раскрываться: он приобщается к джазу и, впервые в жизни, находит человека, которого можно назвать другом. В этой дружбе он ощущает радость и азарт от совместной игры на музыке, взаимной поддержки и простого удовольствия от радостных импровизаций. В жизни Каору появляется Рицуко Мукаэ — подруга детства Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок. Это драма о молодых людях, выбирающих свой собственный путь, который часто совпадает и расходится с путями других. История полна переживаний, дружбы, трепетной любви и, конечно, музыки, которая задаёт темп их взросления.
