История вращается вокруг крошечного черного котёнка, чья жизнь едва не оборвалась из-за голода. Спасение пришло от таинственного и мощного существа — вампира, который подарил ему часть своей крови, открывая котёнку новые грани существования и силу, которая ещё совсем недавно казалась недоступной. Со временем этот необычный зверёк нашёл пристанище у доброй девочки по имени Мисаки (美咲), и её домашний уют стал для него настоящим убежищем. Благодаря этому теплу маленький герой начинает ощущать себя на перепутье между диким прошлым и мирной повседневностью, где заботливое внимание хозяйки даёт ему устойчивость и доверие. В моменты голода и тревоги он повторяет свою странную просьбу, одновременно сохраняющую детское любопытство и скрытую страсть к темной стороне своей природы. В тени ночи и под светом раннего рассвета разворачиваются испытания дружбы и верности: сможет ли человек полюбить существо, чья сущность остаётся загадкой, и какой ценой приходится платить за защиту близких. Атмосфера наполнена мелодичностью и лёгкой мрачностью, подчеркивая поиск собственного «я» и место в мире ради другой жизни.
