Добро пожаловать в Бархатную комнату — место, где границы сна и яви стираются, и попасть можно лишь тем, кто заключил контракт. Впереди ждёт странное и улыбку не обратившее путешествие по лабиринтам человеческого сознания. Из-за новой работы родителей Ю Наруками вынужден на целый год переехать из шумного мегаполиса в маленький городок, чтобы жить у брата матери и его маленькой дочери, а ещё пойти в новую школу под руководством весьма своеобразного учителя. Скучные будни кажутся непрестижными, но вскоре в городе происходят тревожные вещи: исчезновение телеведущей, а вокруг школы расползаются слухи о загадочной полночной программе, которую можно увидеть ровно в полночь во время дождя, если остаться одному. Ю нередко сталкивается с непонятными видениями. Чтобы отвлечься, он решается проверить легенду и чуть не оказывается затянутым в экран телевизора. Он делится своим опытом с одноклассниками Ханамурой и Чие Сатонаке. Вместе они отправляются в торговый центр, и по неосторожности попадаются в другое измерение, наполненное тенями и враждебностью. Голос внутри главного героя настойчиво повторяет: «Я — это Ты, а Ты — это Я», и в самый критический миг за спиной Ю появляется чья-то огромная фигура, которую он начинает управлять как своей собственной волей.
