После череды событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и решил держаться подальше от общества. Чтобы уйти от суеты и шума, он переезжает в отдалённую школу, укрытую горами, надеясь на уединение и спокойную рутину. Но его планы рушатся: вскоре становится ясно, что будущие ученики вовсе не дети, а полулюди, стремящиеся стать полноценной частью человеческого мира. Отказаться от них Рэю не дано, поэтому ему поручают наставлять и растить маленьких непохожих на людей существ. В его классе оказались русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его задача — показать этим необычным ученикам, как жить по-человечески, какие привычки и нормы действуют среди людей, и какие чувства присущи нормальному существу. Рэй становится мостом между двумя вселенными, объясняя, что значит жить рядом с людьми и каково быть человеком на самом деле. В ходе занятий происходят неожиданные испытания, формируются крепкие дружбы и поднимаются вопросы о границах между мирами.
