В тихой деревушке рос мальчик по имени Дуаньму Еюй. Однажды его спасли элитные Охотники на демонов из Эмбер-Сити, и их бесстрашие так впечатлило его, что он поклялся однажды стать таким же героем. Отправившись на автобусе в Эмбер-Сити, он стремился к своей мечте, но вдруг попал в эпицентр надвигающейся бури. Грозного злодея Люцифера не устраивает спокойствие города: он отправляет биоинженерного агента по имени МИКО-Тайи, чтобы тот проник в Эмбер-Сити и выкрал секретные данные. В яростной схватке Тайи получает тяжёлые ранения и теряет сознание. Случайно наткнувшись на него, Еюй, не зная, кто перед ним, приносит Тайи на базу Охотников, чтобы оказать помощь. Однако не желая этого, Тайи похищает у Еюя важное устройство, необходимое для выполнения миссии. Пока Еюй готовится к долгожданному испытанию и к вступлению в ряды Охотников, его невинный поступок запускает цепь непредвиденных событий. Тайи, стараясь остаться незаметным в Эмбер-Сити, вынужден тайно приблизиться к Еюю и вернуть похищённое устройство. Тем временем Люцифер посылает на поиски пропавшего Тайи десятки тысяч своих подчинённых. И вот из-за одного маленького доброго деяния город охватывает масштабный конфликт, угрожающий самому существованию Эмбер-Сити и всей его судьбе.