Могущественный дракон по имени Эль мечтает о спокойной, уединённой жизни вдали от шума и суеты человеческого мира. Но его планы рушатся, когда в его логове появляется настойчивая и эксцентричная волшебница по имени Лафи, которая, под угрозой самоподрыва, требует, чтобы Эль взял под опеку её юного сына Дино. Не желая смириться с новой ролью и не в силах избавиться от ребёнка, он ищет необычный выход из положения. Его дерзкая идея — вырастить из мальчика грозного воина, который однажды сможет повергнуть его самого и тем самым освободить дракона от ноши одиночества. Так начинается череда комичных и порой абсурдных ситуаций, в которых величественный Эль вынужден выполняться роль терпеливого, хотя и глубоко недовольного няньки для человеческого ребёнка. По мере событий между ними разыгрывается странная, но искренняя динамика, превращающая их неудобное соседство в неожиданные уроки взаимопонимания и доверия.
