Во владении, где светлые ведьмы ценятся, а темные — изгнаны, живёт Луна, волшебница, прозванная Шампиньонной Ведьмой за странный сад у края Чёрного леса, где растут лишь ядовитые грибы. Её дом стоит на краю мира, и жители обходят её стороной: даже её дыхание кажется смертельным, а одно прикосновение может оказаться фатальным. Когда Луна появляется в городе, это случается редко — чтобы раздать лекарства и затем исчезнуть в сумраке. Её единственное утешение — редкие визиты в город за книгами и зельями, которые она продаёт тем, кто осмеливается приблизиться. Однажды в лесу она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Луна ухаживает за ним, пока он приходит в себя, но вскоре узнаёт ужасающую правду: Лизе предречено разрушить мир, и потому его должны уничтожить. Однако она не готова допустить гибель невинного. Она предлагает ему совсем иной путь — стать её учеником, вырастить из него чёрного мага и, возможно, найти смысл своему существованию и новый путь для самой себя.
