Академия Регардон готовится отпраздновать пышный праздник Терминалии, но для Уилла Серфорда это время не приносит долгожданного спокойствия. Жёсткая система, выстроенная на опоре безграничной магии, продолжает отвергать «аномалию» в виде меча, заставляя юношу снова и снова ощущать холод изоляции. Дорога к Башне остаётся ужасающим испытанием, а пропасть между ним и недоступной Эльфарией всё ещё кажется непреодолимой. Но хрупкое равновесие рушится за мгновение: прямо во время фестиваля в город обрушивается орда неистов демонов, и ситуация стремительно выходит из-под контроля. В этот критический момент, когда привычные опоры рушатся, а высшая магия оказывается бессильной перед лицом хаоса, Уилл отбрасывает страхи и идёт на край риска. Чтобы спасти друзей и выжить, он готов встретить монстров простым клинком. Но хватит ли одного меча остановить надвигающуюся тьму? И сможет ли Уилл доказать миру, который уже ставит на него крест, свою истинную ценность?
