История переносит нас к Тацуми Оге, ученику Ishiyama — школе для несовершеннолетних правонарушителей, прозванному за невероятную силу «громадой средней школы». Однажды, после очередной стычки, он отдыхает на берегу реки и замечает нечто странное: по воде плывёт труп мужчины. При попытке подцепить его тело распадается на куски, и внутри оказывается ребёнок. Это и есть Кайзер де Имперaна Вельзевул IV — сын Короля Демонов. С этого момента Тацуми становится «земным» отцом мальчика, которому предстоит вырасти под его опекой. Ему в помощь приходит преданная демоническая служанка Хильдегарда. Так начинается необычная семейная история: обычный школьник и могущественный демон-потомок, вынужденные жить под одной крышей и учиться ладить между миром людей и тенями царства тьмы. Вельзевул быстро адаптируется к новой жизни, и своё появление меняет привычный уклад Тацуми, став для него не только сыном, но и испытанием, которое заставит пересмотреть многое в их мире.
