Путешествие к изолированному восточному королевству Кьютенло становится единственным способом обезопасить Рафталию от таинственных наёмников. По дороге к своей цели щитоносец и его спутники делают остановку в Зилтвельте — стране, созданной одним из его легендарных предшественников. В этих землях Наофуми почитают как живое божество, и местная знать неожиданно предлагает ему возглавить государство. Однако отказ от трона и намерение сосредоточиться на подготовке к новым Волнам бедствий не спасают героя от вовлечения в чужие конфликты. Наофуми быстро оказывается втянутым во внутренние интриги и борьбу за власть между мощными фракциями Зилтвельта. После очередного покушения герой принимает решение лично дать отпор правителям, чтобы доказать: мелкие политические амбиции и древние распри ничтожны перед лицом надвигающейся гибели всего мира.
