Дезир Арман возвращается на тринадцать лет назад из будущего, где мир уже оказался на грани крушения. В тот период он был простым воспитанником, только поступившим в академию Хевбрин, и ещё не знал тех людей, с которыми позже его судьба свяжет невероятное — Романтику Эру, Прама Шнайдера и Азест Кингскрауна. Он потерял их однажды, и теперь точно понимает, какой шаг начнёт катастрофу. Тёмный кошмар, носит имя Даденюф — Демон Разрушения, которого Дезир обвиняет в гибели Романтики. После очередного столкновения воспоминания о её кончине возвращаются с новой силой, и вместе с ними приходит осознание: сильнее — ещё не значит сильнее достаточно. Нужно добраться до врага до того, как трагедия повторится. Миры Тени по-прежнему угрожают людям, и каждое погружение в их глубины становится суровым испытанием. Но Дезир знает нечто, чего не знают остальные: он уже видел, чем всё закончится. Для остальных это путь, о котором им остаётся лишь догадываться, а для него — давно пройденный маршрут, превращённый в его главное оружие.
