Когда наступают сумерки, начинается эпоха демонов. Миры людей Ассии и демонов Геены переплетаются, словно две стороны зеркала, но пересечь границу невозможно — тело не выдерживает такого вторжения. Всё же у демонов есть лазейка: овладев слабой волей, можно перейти в другой мир. Но для владыки Геены, Сатаны, путь в Ассию остаётся закрытым — никто не способен долго вместить сущность верховного демона, и тело рушится на глазах. Однако Сатана находит обходной путь: вселяется в смертного и становится отцом близнецов. Один из них, Рин, рождается полуб demon-ом и полуб человеком, а второй, Юкио, остаётся обычным человеком. Об этом знают и стараются уничтожить детей влиятельные представители церкви, но их останавливает один из сильнейших экзорцистов современности, Сиро Фудзимото, который усыновляет их. Годы идут, дети взрослеют, и Рин должен узнать правду о своём рождении и выбрать дорогу: стать обычным человеком, демоном или последовать за приёмным отцом и стать экзорцистом.
