На континенте Цзючжоу Путь Бессмертных достиг высокого процветания, и мир с гордостью поклонялся Секте Бессмертных. Однако границы распались: в трещинах стен стали появляться демоны из иных миров и тайно проникать в ряды бессмертных. После того как эти сущности пробрались в главные секты, они замыслили захватить власть и посеять хаос на континенте Кюсю. Бессмертный меч Му Сюнь Му и его друзья сумели остановить нападение, но попали в хитроумную ловушку демонов и их окрестили предателями. Чтобы обнаружить скрывающихся демонов и добыть ключи к их тайнам, Му Сюнь решил спрятаться от посторонних глаз и больше не выставлять себя на публику, передав своего единственного сына Дунфана Хао клану своей жены, чтобы его воспитывали и берегли. Дунфан Хао, носивший кровь императорского рода, лишён духовных корней и долго считался посредственным, над ним издевались сверстники. С самого начала ему пророчили лучшие навыки владения мечом, однако судьба обошлась с ним сурово — отец оказался подставой демонического клана. В тяжёлые времена он опирался на непреклонные усилия, превращая угрозы в безопасность и шаг за шагом приближаясь к просветлению и бессмертию. В тайном царстве Тайчу, столице короля Чжаову, Дунфан Хао проявлял верность и не раз спасал друзей. Не забывая о пропавшем отце, он осваивал управление драконами, боролся за бессмертные души и постоянно совершенствовался, полная решимость вернуть отца, объединить главные секты бессмертных и изгнать демонов с континента Кюсю.
