Еще одна прослушка оказалась неудачной: столица поглотила все деньги, мечта и обещание матери, данные два года назад, до сих пор остаются нереализованными. Разочарованная Йоханэ вынуждена вернуться в родной маленький Нумадзу, городок, которого она отчаянно пыталась покинуть ради сцены и славы. Родители заняты работой вдали, друзья детства — лишь воспоминания, а на вокзале её встречает лишь говорящий волк по имени Лайлапс. И что дальше? Вдали от большого города, без гроша в кармане, она начинает сомневаться, не обречена ли «звёздной певице» прозябать в полумраке. Но сдаться ей не суждено. Необходимо вновь завязать контакты с местными жителями, найти новых друзей и разобраться в городе, который кажется обычным, но на деле скрывает нечто удивительное. Сможет ли Йоханэ найти здесь своё место и истинное предназначение?
