На просторах северной части Новоленда обитает кочевое сообщество, для которого искусство боя служит не просто умением, а образом жизни. Они верят в могущественного Панденга и почитают своих героев, а царство носит имя Цинъян. Здесь мужчины горячие и вспыльчивые, женщины же — целеустремлённые и категоричные. История разворачивается вокруг борьбы за власть внутри северных племён и напряжённых отношений между Цинъяном и Восточными землями. В детстве наследному принцу Циньяна, Люю Гуйченю, судьба заставляет жить среди племени Яньчэнь по приказу Великого правителя. После восстания племени он возвращается в столицу Бэйду. Старшие братья не видят в нём достойного соперника и поглощены собственными интригами за трон. Проходя суровую школу битвы и переживая взлёты и падения, Гуйчэнь, сохранив мягкий нрав, постепенно становится сильнее и взрослеет, устремляясь отстаивать собственную власть. В это время Восточные земли приходят в упадок и рождают несколько феодальных государств. Великий правитель Циньяна мечтает о союзе с государством Ся Тан, чтобы утвердить господство на востоке. В итоге Гуйченя отправляют в качестве заложника к Ся Тану, где он знакомится с неукротимым воином Тяньцю Джие, и их взаимное уважение перерастает в крепкую дружбу. Это история молодого герцога Чжаову и юного короля Юлия — будущих лидеров династии Се.






