Во всём городе Тацуми начинают пропадать люди, и слухи об исчезновениях быстро расходятся среди студентов академии Люминуса. Со временем это дело привлекает внимание группы молодых учасников: они становятся свидетелями странных событий и странной энергии, которая витает над городом. В один вечер одному из студентов — Кайто Кирии — снится изящная таинственная девушка с острыми ушами. Сон будто заколдовывает парня: он устремляется на поиски древней рукописи, где упоминается существование иного мира. В это же время из параллельного измерения появляется её представительница Мао, которая прибывает на Землю в поисках давно утраченного друга по имени Зеро. Но всё идёт не так, как ожидалось: возвращаясь домой, звероподобная девушка нечаянно набирает в путешествие нескольких землян. Среди них — Сома Акидзуки и его друзья, чьи судьбы стремительно переплетаются с чужой реальностью. Теперь юным героям предстоит найти дорогу обратно, одновременно сталкиваясь с темными силами, которые тоже стремятся управлять этим пересечением судеб.
