В середине XIX века, на туманной территории Шотландии, развертывается история о Лидии Карлтон — одной из немногих ныне живущих фейри‑врачей. Её дар — видеть и общаться с существами загадочного мира фейри, однако большинство людей относится к такому таланту как к выдумке и не воспринимают её всерьёз. Но встречаются те, кто действительно верит и нуждается в её помощи. Эдгар Дж. С. Ашенбарт стремится найти легендарный клинок Мерроу, считая, что он даст ему право претендовать на наследство графа Блю Найта — правителя фейри и владельца их земель. Их встреча заставляет Лидию doubt пересмотреть границы между двумя мирами: людям и существам фейри, ведь путь к заветной цели может потребовать не только силы, но и доверия, терпения и готовности рискнуть. Их пути переплетаются в истории о долге, власти и вере в чудо, разворачивающейся под холодным, но манящим небом Шотландии.
