История переносит нас к Нанохе Такамачи, девочке девятого класса, живущей в обычной семье вместе с родителями и старшими братьями и сестрами. Ее мир сменяется волшебством в тот момент, когда она спасает раненого говорящего горностая, оказавшегося магом по имени Юно Скрая, прибившемуся с другой вселенной на Землю. Юно едва выживает после битвы с монстром и пускается в путешествие по сбору двадцать одного Драгоценного Семени — мощных артефактов, существовавших еще в его мире. Контакт с Семенами способен даровать живым существам сверхъестественные способности, но чаще превращает их в опасных существ. Раненный Юно должен опираться на Наноху, ведь он постепенно превращается в горностая, скрывая своё истинное намерение и силу. В помощь он вручает ей интеллектуальное устройство — волшебную палочку по имени Raising Heart, и неожиданно для обоих Наноха обнаруживает у себя огромный магический потенциал. Так они вместе вступают в схватку с монстрами и отправляются на охоту за Драгоценными Семенами, не подозревая, что соперники за артефакты куда многочисленнее, чем казалось.
