Прошло уже десять лет, и Шин Канзато вместе с Джун возвращаются в маленький приморский городок Аянаги, где их старший брат Рё возглавляет местное полицейское управление. В этот период городок сталкивается с серией загадок: во время погружения исчезает экипаж подводной лодки, спустя годы снова активизируется синдром апатии, а рядом с берегами обнаруживают тело старшеклассника, вывернутое практически наизнанку. Рё находит следы людей, тесно причастных к этим странностям, и полностью отдают себя работе, игнорируя младших братьев. Шин начинает видеть странные сны, которые не дают ему покоя. В конце концов, когда обстоятельства выходят за все рамки и на Шина обрушиваются опасности, в нём пробуждается нечто мощное — сила, которую зовут «Персона».
