Дзюн Фудо — по-настоящему ослепительная фотомодель, чья популярность поражает миллионы поклонников; за её глянцем кроется тайна, до поры до времени скрытая от самой неё. В её крови заложены древние гены, которые должны подтолкнуть человечество к новому витку эволюции. Однажды на Дзюн нападает волкоподобное существо, и в этот миг скрытые гены пробуждаются: она превращается в девушку-дьявола и с лёгкостью расправляется с чудовищем. С этого момента её вербуют в таинственную организацию, ведущую борьбу с нечистью. Там ей объясняют, что не одна такая — есть иные люди, способные становиться демонами; однако лишь немногие сохраняют ясность мышления после обращения. Теперь Дзюн вынуждена сражаться не только с силой зла, но и с теми, кто утратил человеческую совесть и превратился в кровавых противников.
