За пределами привычной Млечной дороги лежит планета Верхален, где магия глубоко впитана в каждую грань земли. На этом волшебном континенте живут четыре совершенно разных государства: древняя и таинственная восточная империя Вонг; свободное и открытое островное Наньяна — Тарпаз; западная республика Ферсарес, закалённая как сталь; и северный союз Аньеса, утончённый до мелочей. Все они чтят Верховного Бога и получают от него божественную силу, дарующую чудеса и мощь. Несмотря на периодические конфликты, большая часть людей продолжает мирно трудиться и жить в спокойной размеренной рутине. Так продолжалось до эпохи 3836 года, когда на сцену вышел загадочный человек в чёрной одежде, неся с собой неизведанную темную силу — и оказался не в том месте и не в то время. Судьба, записанная в чронодокументе, неожиданно совпала с тем, что держал он в руках, и Верхален распахнул перед человечеством новый параллельный мир...
