В двадцатом столетии развернулась жестокая война между человечеством и ордой существ, скрывающихся в тенях. Постепенно монстры сумели затмить мир властью, управляя событиями из тени. Мальчик по имени Бокка Серенада тщательно изучает причины и последствия той эпохи, пытаясь понять, что стало с отважными воинами Мелоса, которые некогда защищали землю от демонических угроз. В его путешествии появляется Курофунэ, и он узнаёт о силе, заключённой в Мелосе. Лишь носители Мелоса способны увидеть и ощутить Мелодию Забвения — призрак девушки, спрятанный от глаз мира и мечтающий о освобождении, чтобы стать спасителем всего живого. Во время яростной схватки между Курофунэ и демоном Бокка вдруг понимает нечто невероятное: он тоже способен слышать эту Мелодию и чувствовать её силу.
