Уруно — волк, которому не светит роль героя, и он ищет место, которое можно было бы назвать своим домом. По дороге он забредает в лес, где обитают «бесполезные зверушки» — место, где каждый персонаж действует не так, как принято для его вида, разбивая любые стереотипы о природе. После короткой стычки с курящим зайцем-дерзилой Усахарой [うさ原] Уруно собирается продолжить путь, однако меняет решение после встречи с Тиико, самой неуклюжей девочкой‑гепардой. Для Уруно она становится любовью с первого взгляда, и он решает остаться рядом, пытаясь переломить свой характер и когда-нибудь завоевать её сердце. В этом лесу помимо перечисленных курящего кролика и гепардихи обитают и другие странные существа: вечнопьющий единорог Юнихико, близорукий орёл Такаока, касатка Сакамата, которая не умеет плавать, застенчивый пегас Пеганосукэ и множество других эксцентричных созданий.
