В недалёком будущем на удалённом острове, известном как Потерянная земля, появляется новый тип людей — альтерюзеры, способные манипулировать материей и превращать её в нечто иное. На этом острове гражданами считаются лишь те, кто родился внутри обнесённого стеной города; все остальные вынуждены мирно существовать на бесплодных землях за его пределами, ведя полузаконную жизнь. Чтобы поддерживать баланс между двумя мирами, действуют силы HOLY — элитное объединение альтерюзеров под руководством полицейских войск HOLD. Это подразделение задерживает группу «альтерюзеров-туземцев» и предлагает им жесткий выбор: присоединиться к HOLY или оказаться за решёткой. Но действительно ли HOLY заботится о всеобщем благе, или за благими лозунгами прячутся иные мотивы, скрытые договорённости и расчет?
