Шесть лет назад в училище магии под названием Башня Клыка произошёл злополучный инцидент, в котором оказался втянут могущественный меч Балтандерс и волшебница Азали. Не сумев держать силу клинка под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор существо получило прозвище Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцело, питал к Азали особый интерес, и вскоре обнаружил неприятную правду: старейшины Башни не стремятся спасать её, а скорее стараются держать произошедшее в секрете. Разочарованный таким отношением, он клянётся найти способ вернуть Азали её прежнее обличие. Чтобы осуществить это, он отказывается от своего прежнего имени и берёт имя Орфен. Затем он покидает башню и прекращает магические занятия, отправляясь в свободное странствие по миру — путь полон встреч и испытаний, которые должны приближать его к разгадке судьбы Азали и возвращению её в былую форму.






