После оглушительного завершения летнего тура под руководством Идзуми Татибаны перед ней стоит задача набрать пятерых артистов для новой Осенней труппы. На прослушивание нередко приходит целая плеяда амбициозных претендентов: Банри Сэцу — талантливый мастер на все руки, но чересчур самоуверенный; Дзюдза Хёдо — упрямый хулиган с каменным выражением лица, но по сути преданный сцене актёр; Таити Нанао — молодой человек, который мечтает пленять публику со сцены; Оми Фусими — студент колледжа, увлечённый фотографией и умелый кулинар; и Сакё Фуруити — член якудза, чьё прошлое тесно переплетено с театром «Манкай». Однако между отсутствием согласованности в рядах новичков и множеством угроз провала дебюта начинаются тревожные знаки: собрать этот коллектив выходит куда сложнее, чем казалось вначале. Сумеет ли Идзуми сплотить их и подготовить к первому спектаклю, который должен открыть новые горизонты для труппы?
