В этой истории рядом с людьми живут зверолюди. Современный мир ставит цивилизацию выше природы, а носители звериных генов вынуждены покидать привычные места. Мировое сообщество ищет способы стабилизировать ситуацию и обеспечить сосуществование двух видов, поэтому в Японии создают Анима-сити — город-убежище, где зверолюди могут жить свободно и быть собой. Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори сбегает в Анима-сити. Ранее она была обычной девушкой, но внезапно превращается в тануки. В новом городе она начинает понимать, что наконец-то может жить по своим правилам. Здесь она встречает упрямого Сиро Огами, человека, который ненавидит людей, и знакомится с многочисленными жителями зверолюдей, постепенно узнавая их повседневную жизнь. Но почему именно Митиру стала зверочеловеком? По мере того как герои ищут ответ, их ждут неожиданные повороты и события.
