За гранью реки Леты простирается пограничное царство, где мрак правит над землёй, а ночь длится без конца. В этом мире неустанно поддерживают равновесие между жизнью и смертью хранители, чьи усилия направлены на то, чтобы мир не утратил свой баланс. Черный и Белый Стражи — одни из самых загадочных посланников смерти, их миссия заключается в том, чтобы направлять и собирать души из Мира Людей и переводить их в иные измерения. Сяохэй и Сяобай образуют пару таких стражей, находящуюся на нижних ступенях иерархии и сталкивающуюся с ограничениями своей силы. Но после инцидента внутри Печати Ста Духов их отношения натянулась до предела: растёт недоверие, слова становятся холоднее, а старые привязанности начинают трескаться. В то же время начинает раскрываться подлинная природа Сяобая, сулящая перемены не только в их мире, но и в самой их судьбе.