Император северных земель Ван Чжоу упорно отказывается повиноваться богам, отказываясь жить по их деспотичному велению, и тем самым провоцирует на свой народ божественный гнев. В смятение приходит его старый друг и соперник Юй Цзы, легендарный мастер меча, чьё мастерство безоговорочно вызывает восхищение и страх. Пока Император идёт на риск ради освобождения государства и стремится свергнуть власть богов, Мечник действует иным образом: он готов защищать императрицу, которую любит. Так начинается война между мирами — богами и людьми — и никто не может уверенно сказать, к чему она приведёт. Разгораются столкновения, чьи последствия трудно предсказать: границы долга, верности и любви стираются, и судьбы обоих народов повисают на тонкой нити, пока исход противостояния остаётся неясным.
