В начале нового учебного года в Академии Аянаги Юта Хоситани и участники Команды Ицуки Отори продолжают путь на музыкальном поприще. Впереди стремительно приближается выпускной концерт под названием «Тени и Свет», и ученикам второго курса музыкального отделения предстоит выступать в рамках образовательной программы. Среди двадцати пяти студентов лишь пятеро смогут получить подготовленные роли и выйти на сцену вместе с выпускниками. Это место не только поднимает статус внутри отделения, но и открывает дорогу к элитному Совету Као. Каждый студент мечтает о одной из пяти тренировочных ролей, однако Рику Агэха из Команды Юдзурихи считается главным фаворитом на роль Тени и может стать исполнитель роли Алексиса. Он восхищался выступлениями одного из выпускников академии в этой роли и с тех пор целенаправленно совершенствует мастерство в надежде однажды занять именно эту партию. Хоситани, в отличие от него, почти не имеет опыта в шоу-бизнесе, что ставит его в крайне невыгодное положение при отборе на любые роли постановки. Проходя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников Аянаги, — второкурсники выкладываются на полную силу, стремясь дотянуться до звезд и завоевать границы, лежащие далеко за их пределами.
