В центре сюжета — две неразлучные гусеницы, друзья Yellow и Red, которым наконец удалось выбраться из узких тоннелей и подземных течений и увидеть мир за водостоком во всей его полноте. Их встречают аплодисменты со стороны друзей по канализации, и сами они оказываются в светлом, почти волшебном мире людей, где повсюду блеск и новые запахи, окна и улицы вращают их воображение. Радость оказывается недолгой: на пути встает вихрь неудач, который обрушивается на их головы, лишая крыльев и заставляя сталкиваться с голодными голубями и опасностями большого города. Однако благодаря смекалке и небольшому стечению удачи два приятеля всё же находят шанс попасть внутрь чужого дома, который становится им раем на земле — чистотой, теплом, изобилием пищи и необычными человеческими чудесами. Но этот мир не так безопасен, как кажется: даже в опрятном уюте они сталкиваются с тенями прошлого, поэтому Yellow и Red должны держаться друг за друга и держать ушки на макушке, чтобы не повторить свои старые опасные уроки.






