Из сиротского приюта Ацуси Накадзиму выдворили резким толчком. Голод и изматывающее уныние спутали ему дыхание, но дух юноши не сломался: он нашёл силы подняться на ноги и продолжать жить. В порыве отчаянной ярости и горечи он приходит к выводу, что единственный путь выжить — действовать открыто и рискованно, даже если это означает прятаться от закона. Рядом с рекой, вдоль которой он прятался от голода и сомнений, вдруг появляется шанс на перемену: тень на воде движется, и слышится плеск. Принятый сигнал «спасение» мгновенно вытесняет задумку о преступлении, и Ацуси устремляется в рот воды ради незнакомца, на чью долю падает удача. Что оказывается спасённым, оказывается молодым человеком, который недоволен тем, что его попытка самоубийства не удалась. Им оказывается Осаму Дадзай, и он объясняет, что работает в необычном «Вооружённом детективном агентстве», где сотрудники обладают сверхестественными способностями и помогают там, где полиция и армия бессильны. Теперь Ацуси и его новый напарник должны разыскать и поймать опасного зверя, терроризирующего окрестности. И как ни странно, именно этот монстр становится той причиной, которая привела к изгнанию Ацуси...
