Продолжение истории о школьнике Басаре: внезапно к нему присоединились две приемные сестры — Мио, дочь короля демонов, и суккуб Мария. Казалось, жизнь наконец-то налаживается, но спокойствие оказалось иллюзорным. Басара и Юки усердно готовятся к школьному спортивному фестивалю, и парень искренне не хочет никаких новых проблем, особенно тех, что возникают из-за появления адских сестр на празднике. Но воля Преисподней непоколебима — во время подготовки над ними вновь нависают магические твари. Басара пытается отразить их натиск, однако на горизонте появляется новая угроза в лице Рукии, сестры Марии. И начинается новая схватка за будущее королевства демонов. Герои оказываются втянутыми в сложную сеть испытаний, где приходится балансировать между дружбой и долгом, а также растущими чувствами. Каждый выбор может повлиять на судьбу обоих миров, поэтому битва за правду, власть и доверие становится острее, чем когда-либо.
